En Mus ha tornat! Però torna un pèl trist, perquè el mal temps ha fet que la platja es buidés. On s'ha ficat tothom? Al sud, diuen. Hi deu fer un temps esplèndid, pensa en Mus, i una mica de sol no li aniria pas malament per recuperar els ànims... I tampoc no li aniria gens malament la companyia del seu amic Bitxo. Tot va de primera fins que un tercer integrant se suma al grup: en Fèlix, un animal força trapella i ansiós per conèixer gent. A en Mus no li agraden els canvis de plans... En Mus té por que les seves vacances se'n vagin en orris. Però aviat entendrà que la vida, com el mar, sempre et porta sorpreses, i que no ens hem de refiar sempre de la primera impressió, perquè podríem perdre un amic.