Esta es una conmovedora novela, escrita en 1933, centrada en el despertar de un joven homosexual durante el período de entreguerras. Kurt Gray es un niño tímido, apasionado por la literatura, que vive en una pequeña ciudad del estado de Michigan. Ya a los 13 años, sabe que hay algo en él que le diferencia de los demás y, poco a poco, acepta el deseo que siente por la compañía y el amor de otros hombres. Cuando se convierte en un compositor de éxito en el mundo musical de Nueva York, encuentra ese amor que ha buscado durante largo tiempo.

Esta fue probablemente la primera novela publicada en EE.UU. que contemplaba la homosexualidad masculina de una manera positiva.