La humana Onimaku y el orco Hazngar, unidos tras la masacre del clan de este último, buscan fortuna durante sus vagabundeos pero acaban viviendo gracias a apuestas clandestinas y encargos poco honorables hasta que se topan con un convoy de pioneros que se dirige al lejano país de Hingell. Los pioneros, cuyos guías les han abandonado a su suerte, deciden contratar a esta extraña pareja de guerrerospara que los conduzcan hasta la guerra prometida.